天风证券给予国电电力买入评级 火电盈利能力率先修复 新能源加速发展

(资料图)

天风证券04月19日发布研报称，给予国电电力（600795.SH，最新价：3.89元）买入评级。评级理由主要包括：1）火电：高比例长协煤助力盈利率先修复，22 年归母净利 7 亿元；2）水电：收购大渡河11%股权，权益装机提升至11.6GW；3）新能源：22年贡献归母净利23亿元，计划23年投产装机8GW。风险提示：新增装机不及预期、补贴兑付节奏大幅放缓、行业技术进步放缓、煤炭价格大幅上升、电价下调的风险、下游需求低于预期等。

AI点评：国电电力近一个月获得5份券商研报关注，买入4家，平均目标价为4.9元，与最新价3.89元相比，高1.01元，目标均价涨幅25.96%。

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