环球微资讯!圆通一季度超越韵达,快递行业再掀价格战,老大中通也在降价抢市场

  • 发表于: 2023-05-05 22:00:56 来源:时代财经

本文来源:时代财经 作者:林心林


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经历了2022年颇为坎坷的一年,快递行业在2023年迎来开门红。

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国家邮政局监测数据显示,截至5月4日,今年我国快递业务量达400亿件,比2019年达到400亿件提前了128天,比2022年提前了24天,呈现企稳回升态势。

早前于4月26日,国家邮政局通报了一季度邮政行业经济运行情况,全国快递业务量累计完成268.9亿件,同比增长11%;完成业务收入2589.6亿元,同比分别增长8.2%。其中,3月快递业务量超过100亿件,超过上年峰值,增速重回20%以上。

从各家快递企业的一季报中也能窥见这一变化。不过,在业务量规模相继攀升之时,各家快递企业的利润、单票收入爬坡速度却不如预期。传统淡季以及电商低价竞争影响之下,快递业似乎又燃起了价格战的火花。“今年两三家快递公司都来谈价格了,一家比一家报得低。”义乌电商商家杨铭称。

快递排位洗牌,一季度圆通超越韵达

一季度,头部快递企业基本都实现了正向增长。其中,圆通速递录得快递业务量44.58亿件,韵达股份为38.27亿件,申通快递为33.56亿件,顺丰控股则为28.88亿件。

业务量增速最高的是申通,同比涨幅录得24.37%,带动市占率提高1.34个百分点至12.48%;其次是圆通,同样录得超20%的涨幅,市占率创下16.6%的新高。

而韵达股份仍未止跌。2022年,韵达全年业务量约176.09亿票,同比下降4.31%,市占率出现约1个点的萎缩。今年一季度,韵达业务量录得11.21%的跌幅,市占率下探至14.23%,较去年底再度萎缩超1个点。仅就今年一季度情况而言,在市场份额上韵达已被圆通超越。

“今年的排位,圆通第二基本没有悬念。”有快递业内人士对时代财经直言。2023年开春,韵达快递在全国多地出现派送异常情况,有部分加盟商在经营受损、严格考核机制之下选择退网及转让网点。

此后,韵达多个省区加快运营考核调整步伐,通过增加派费补贴等方式协助一线加盟商。不过,据浙江某地级市的韵达快递加盟商王强了解,目前仍有部分韵达网点未恢复运营,转让网点难度大。“今年初的风波闹得太大了,有些客户会担心运输网络不稳定。”

与业务量表现大体相符,在营收上,申通、圆通保持正向增长,一季度分别实现营收87.4亿元、129.1亿元,同比增长22.25%、9.19%;韵达实现营收104.7亿元,同比下降9.38%;顺丰以610.05亿元的营收远远甩开其他快递公司,但受今年国际空海运需求及价格下行影响,供应链及国际业务下滑,其营收录得3.07%的跌幅。

整体而言,相较于2022年快递业务量、业务收入增长指标均在3%以内,今年一季度快递行业实现开门红。国信证券研究报告指出,展望2023年,宏观经济和商务活动恢复、居民消费复苏、快递经营效率提升,叠加2022年快递需求低基数,其预测2023年快递需求增长有望明显高于10%。

不过,值得注意的是,目前超11%的业务量增长仍远低于疫情前30%左右的涨幅。“去年数据萎缩得较为厉害,基数低,因此今年一季度的数据增长不足为奇,并没有出现预期中强力度的反弹。”快递行业专家、双壹咨询创始人龚福照对时代财经指出。

电商低价潮挤压快递,义乌网点抢商家

在业务量爬升的同时,快递企业单票收入及净利润的修复速度却有些吃力。

自2月份起,快递单票价格便开始出现波动下降情况,当月快递业单票收入约为9.26元,同比下降2.7%,环比下降12.8%。其中,电商件价格降至约8.4元/件,环比下降10.2%。

通达系快递公司单票收入同样出现下滑。据披露,3月份,顺丰、韵达、圆通和申通单票收入分别录得15.16元、2.53元、2.46元、2.41元,分别同比下滑2.32%、2.32%、0.93%和5.86%,环比亦有不同程度下跌。

在4月25日韵达股份的投资者活动调研中,高管在回应近期行业价格略有波动时称,淡季时,出于供给需求关系的变化以及网络均衡性的考虑,市场价格可能有正常波动,预计2023 年不太会出现比较大幅度的行业价格波动,总体平稳。

除了淡季抢单的原因外,不可忽视的是电商行业低价竞争所引起的连锁反应。尽管一季度全国网上零售额3.29万亿元,出现修复增长,但依旧挡不住“消费需求疲软”的声音,而从各大电商执行低价策略也可窥探出行业的竞争激烈。

去年10月,抖音电商内测了“9块9特价”新频道;今年3月,京东正式上线了百亿补贴频道;4月,淘宝面向部分用户在淘宝APP首页上线了“99特卖”频道。

低价策略下,物流成本端成为了电商平台与商家们的重点节流对象。根据中信建投证券数据,在电商发达的浙江义乌地区,2 月快递价格下降至2.79元/件,环比下降13.5%,同比下降9.2%,提前到达去年淡季价格低点。

“上游电商对于快递价格具有定价权。随着消费走弱,电商通过促销开展业务,它们的利润空间一旦被挤压,自然也会进一步挤压快递价格。”龚福照对时代财经称,据双壹机构监测,3月大部分地区收件价格均有下降,其中电商件价格下降幅度较大,尤其是在义乌、潮汕、东莞等一些核心产粮区。迫于总部指标压力,网点不得不降低收件价格提高业务量。

作为义乌电商商家,杨铭也感受到了快递市场的微妙变化。相比于日发货量上千的大商家,杨铭称自己的量并不具备议价优势,但今年以来,片区的中通、申通网点老板相继上门谈价。“我的出货量一天也就几百,之前发件都要超过2元一票,但现在报价1.8元、1.6元都有,算下来每个月也能省不少费用了。”

杨铭进一步透露,今年许多同行的发货量都有所缩减,这或许是造成快递公司们进一步争抢市场的原因。“去年很多电商平台都有疫情豁免政策,发货时间宽松,但今年基本都要求48小时发货,超时罚钱,所以今年大家整体上新、推品节奏也慢了。”

加盟商降价抢市场,价格战出现抬头趋势

“3月的价格指数已凸显出局部地区产生价格战的事态。”龚福照指出。

在其看来,当前价格战抬头受多方面影响,除了上述行业淡季、电商低价竞争外,今年疫情缓和之后各家公司普遍产能提升、运营顺畅,这也使得客户有更多的选择余地,这也加剧了快递公司竞争;加之当前快递大盘增速放缓,快递公司从抢增量市场向抢存量市场转变。

据多位加盟商反映,即便在通达系里单票价格较高的老大中通,今年也在部分地区下调了价格。广东某中通网点加盟商王阳就感受到了来自总部的压力。早在年初,王阳就收到了分区老板的任务指标通知,在总部市场份额目标下,网点收件考核任务提高,并声称有一定的补贴支持网点降价抢量。

“日收件量达不到的话,会有罚款。”为争抢更多的客户,王阳也盯上了许多小电商商家,“今年大家都是大小通吃,骨头缝里的肉也是肉。”

龚福照指出,过往在部分地区,中通单票价格比同行高1-3毛,尤其是在疫情时,中通因为网络稳定具有议价优势。“如今中通适当把与同行的价差拉低一些,才能稳住客户与市场。”据龚福照从中通高层处了解,今年中通市占率目标为23.5%,而2022年该指标为22.1%。

尽管当前快递业的价格战又有死灰复燃的迹象,但龚福照认为这仅是在部分电商发达的产粮区蔓延,是温和可控范围内的价格战,全国范围内的恶性价格战大概率打不起来。

而今年3月上旬,浙江省邮管局赴义乌调研时也定调稳定快递市场秩序。东兴证券在近期研报中指出,本轮价格战持续时间较短,受监管介入的影响趋于平静;而光大证券则认为,快递行业竞争超预期,虽然行政手段干预下有利于缓和目前的价格战,但一线快递公司“以价换量”的动力仍在。

某通达系快递人员张欣同样表示忧虑,其认为一旦价格战持续,最终将把压力传导至网点与快递人员身上。“现在派费还是8毛多,但是降价持续的话肯定会下调,或者以其他名目加重考核。”

(除龚福照,以上受访者均为化名)

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