美东汽车发布公告 附属公司拟发行零息可换股债券

美东汽车(01268)发布公告，全资附属公司Sail Vantage Limited拟发行可转换为公司普通股于2027年到期的27.5亿港元零息可换股债券，初步换股价(可予调整)将为每股46.75港元，换股股份数目(即5882.35万股份(可予调整)))，较于公告日期已发行股份总数约4.7%，发行债券所得款项净额将为约26.9亿港元。

此外，公司拟按认购价(与配售价相同)向股东晋帆有限公司发行2250万股认购股份，配售价将为每股股份34.63港元，认购所得款项净额将约为7.7亿港元。

公司拟将债券的估计所得款项净额及认购事项用于业务扩张、营运资金及其他一般公司用途，包括战略投资及收购。

公司表示，发行债券为一种具成本效益的集资方式，以满足拟定用途的资金需求，而不会对公司的流动资金状况造成沉重的短期负担;进行配售事项及认购事项乃为扩大公司股东的股权基础、优化公司的资本架构及支持公司的可持续整体发展及扩张。