自动驾驶细分市场容量较小 内部竞争持续升级

自动驾驶市场正迎来全面爆发。随着国家政策密切出台、企业融资数额增大，产业规模也日渐扩大。但于庞大的汽车市场而言，自动驾驶细分市场的容量还非常小，还需要该细分领域的市场主体共同把“蛋糕”做大。不过，记者了解到，为了获得更多的车企订单，占据更多的市场份额，自动驾驶企业纷纷使出浑身解数进行争抢，内部竞争持续升级。

投资赛道大热　规模扩张迅速

据天眼查数据显示，2012年之前，涉足自动驾驶的企业约有3793家;2012～2017年自动驾驶迎来第一个热潮，这5年间成立了2763家相关企业;最近5年自动驾驶的热度更是持续攀升，约3890家新成立的企业涉足相关领域，仅2020年以来就有984家。

企业大规模成立，直观地反应了行业对这一新兴技术的高度关注。

辰韬资本执行总经理贺雄松对记者介绍：“整体来看，自动驾驶发展可以较为清晰地分为两条路线。一条是自下而上的路线，即从L0、L1、L2逐步过渡向L3、L4更高成熟度的方向发展，以特斯拉为例，现在大部分企业也只实现到L2+的程度;第二条路线则是直接从L2+甚至更高级的自动驾驶系统切入。自研自动驾驶技术的整车厂或传统供应商转型会选择第一条路线，初创自动驾驶公司则大多会选择第二条路线。从企业发展来看，初创自动驾驶公司也更吸引和更需要资本市场的支持。”

资本市场态度方面，此前2018年自动驾驶领域曾收获76笔投资，被认为是第一次投资热潮。至2019年，在经过相对火热的投资时期后，投资数字忽然“冷”下来了。

近两年来，随着智能汽车已成为继互联网后全球最大的创业风口以及商业化场景地加速落地，创投机构对于自动驾驶技术领域的投资热情再次被点燃，自动驾驶领域也迎来了第二次投资热潮。据《全国自动驾驶企业融资地图(2021)》数据，截止2021年11月，创投机构在自动驾驶技术领域的投资达94笔，远超往年水平。

据Market Insights Reports统计，2020年自动驾驶汽车市场价值为194.6亿美元，预计2021～2026年期间复合年增长率约为18.06%。经统计，截止2021年11月13日，A股市场的77只自动驾驶概念股票市值合计超3万亿元。11月以来38股累计涨幅达10%以上。

此外，2021年也被誉为“自动驾驶上市元年”，多家自动驾驶科创领先企业纷纷传出上市的信号。

2021年前后，来自超20家科技、互联网领域龙头企业的新一轮“跨界入车圈”现象爆发，也抬高了自动驾驶领域的行情。

毋庸置疑，自动驾驶技术的应用在逐步改变汽业行业传统的商业模式，Robotaxi等自动驾驶项目陆续落地，已经初步探索出了自动驾驶的商业化道路，这也证明了自动驾驶技术前景可观，预计未来几年，这一领域的参与者将只多不少。

市场硝烟弥漫　软件成为焦点

当前自动驾驶产业正进入第二阶段，由聚焦自身技术发展开始转向关注细分场景的应用，乘用车和商用车自动驾驶技术均迎来商业化运营的加速期，也进一步促进了自动驾驶企业在更大范围内和更多层面上的竞争。

贺雄松认为：当前自动驾驶企业主要分为三类：第一类是以特斯拉、“蔚小理”为代表的自研自动驾驶技术的新势力;第二类是尝试转型的传统供应商，但是在向新技术趋势的转型中略显迟钝，缺少核心优势;第三类是初入这一领域的初创科技企业，主要以软件为抓手，这一类参与者的数量最多，竞争也最为激烈。

某自动驾驶企业工作人员表示，目前位于供应链体系的企业生存状态非常严峻。“不同于整车厂将服务卖给车主用户，我们主要是将软件卖给车企。但现在出现个别企业为了抢项目，获取整车厂订单，采取非常激进的做法，和车企选择白盒合作，也有企业试图通过价格战获得更多优势。”对此，他曾在朋友圈吐槽表示，“在自动驾驶‘蛋糕’做大之前，希望各个玩家不要强行分出彼此和先后，更没有必要形成此消彼长的竞争态势。”

自动驾驶软件还未开始大量装车，就已经隐约弥漫出价格战的味道，这对整个产业而言究竟是好事还是坏事?对此，记者采访了多方人士，发现大家对这一情况都有不同看法。

“这样的做法肯定一定程度上会干扰整个市场竞争的公平性。”北京主线科技有限公司前瞻研究院院长王超指出，“初创企业在商业项目招标中为了提高中标率采取这样的行动也在所难免，低价竞争意味着更多的主动权，拿到订单后可以获得更多的融资，这样才能维持先进性和经济性的平衡。其实现在这一阶段，自动驾驶企业想要订单、口碑、发展，都需要资金支持。但长期来看，这样的模式势必无法持续，也不利于整个产业的良性发展。”

“但另一方面，同为初创公司，我们也很能够理解企业的这一选择，面临生存压力之际，这可能也是它们不得不做出的决定。”王超补充道，“自动驾驶企业的竞争关键还在于构建核心技术壁垒，大部分的初创公司都是以软件起家。希望能够开源合作的整车厂并不在少数，但是大部分的自动驾驶公司都持谨慎态度，轻易不会同意。”

从市场角度考虑，贺雄松对个别企业的举动则抱有更宽容的态度。“竞争会是永恒的话题，无论是价格战还是‘白盒’，都可以看做是纯市场的商业行为，无法主观判断其是对或错。尤其所谓‘价格战’，一旦自动驾驶领域实现大规模量产，势必会吹响号角，未来企业在算法、硬件上基本都成熟的时候，成本管控会是整个行业的重要课题。”

竞争难以避免　构建良性生态

战场的激烈已经不言而喻，对于自动驾驶企业而言，也到了一个要“交答卷”的阶段。

王超认为，激烈的竞争并不是坏事。“更多人进入这一赛道，说明我们走的这条路是正确的，这个行业是有发展前景的。同时，适当的竞争也会给企业压力和紧迫感，驱动企业加快研发的步伐。从全局看，激烈的竞争会对企业和行业发展起到促进作用。”

“行业发展非常迅速，技术迭代节奏也很快，如今竞争的触角已经延伸到各个细分市场。”王超指出，“让我感触很深的是，原来我们从技术和研发角度切入赛道，考虑的更多是车辆本身。但随着与更多的客户合作，我们对这一领域的认知也更加深入，挖掘出了更多场景应用和实际需求。”他进一步指出，初创企业无法兼顾多个方向和赛道，瞄准一、两个领域，深入耕耘，才能更好地发挥自己的产品优势，提升竞争力。

贺雄松认为，自动驾驶企业想要在市场竞争中保持优势，不被淘汰，需要抓住两个重点：第一，建立技术壁垒，发挥技术优势，强化独特商业价值。第二，自动驾驶企业要建立软件能力和硬件能力，并实现软硬能力的紧密结合，避免单一优势的可替代性。

“当前的自动驾驶领域仍算是一片蓝海，市场足够大，我们欢迎更多的企业加入这一领域，也让更多的人了解这一技术趋势。大家普遍认为到2025年会达到自动驾驶下一个阶段，我们都在和时间赛跑。但决定输赢的不是外界的竞争，而是自身不断的发展。”王超对这一赛道未来发展充满期望。

王超最后说：“现在自动驾驶离终点还很远，行业也还不到一定要博弈出高低结果的时刻。我们都期待未来的自动驾驶行业是一个共同富裕、共同进步的状态，大家一起耕耘助力，才能吸引社会的更多关注，吸引更多的客户、用户以及合作伙伴……共同打造良性发展的自动驾驶生态圈。”(记者 张雅慧)